日前,山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司(坤隆股份,873671.NQ)在全国股转系统官网上,披露了《股票定向发行情况报告书》以及《华金证券关于坤隆股份股票在全国股转系统挂牌同时进入创新层的专项核查意见》。这意味着,坤隆股份在全国股转系统挂牌的同时,有望直接进入创新层。
“目前,公司正式挂牌的时间还没有确定。”3月17日,坤隆股份证券办相关人士对经济导报记者表示,公司打算在新三板挂牌的同时定向发行。
值得注意的是,去年8月底,坤隆股份撤回创业板上市申请,随后转战新三板。而今,坤隆股份登陆创新层已胜利在望。
实际募集资金1690万元
坤隆股份位于潍坊寿光市科技工业园。作为一家专注于石油钻采专用设备相关业务的高新技术企业,其主营业务为抽油杆、抽油泵、螺杆泵智能新型采油系统的研发和产销。
据悉,华金证券已对推荐的坤隆股份股票在全国股转系统挂牌及定向发行的相关申请文件进行了核查,该公司2019年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为3325.44万元、2420.66万元,加权平均净资产收益率分别为17.33%、11.32%,发行人上述财务指标符合《全国股转系统分层管理办法》第十一条(一)的规定:最近两年净利润均不低于1000万元,最近两年加权平均净资产收益率平均不低于6%,股本总额不少于2000万元。
根据《坤隆股份股票定向发行说明书》,公司本次股票发行价格为每股5.70元,发行股票数量不超过300万股(含),预计募集资金总额不超过1710万元(含)。根据投资者认购缴款情况,实际认购股票数量为296.50万股,募集资金金额为1690.05万元,全部为现金形式认购。本次发行后公司的股本总额为6596.50万股,符合全国股转系统对融资金额的要求。
因此,主办券商认为,坤隆股份符合挂牌同时定向发行后进入全国股转系统创新层的条件要求。
经济导报记者获悉,坤隆股份本次发行对象共计124名,均为符合要求的投资者。
具体来看,本次发行对象中,吴法祥属于董事、高级管理人员、实际控制人,国玲属于董事、高级管理人员,陈景山属于董事,李洪坤属于监事,孙振林等71名员工属于核心员工;本次发行对象中新增外部合格投资者49名,其中包括48名自然人投资者和1家法人机构(寿光新海能源技术有限公司),属于符合《投资者适当性管理办法》的自然人投资者、法人投资者。
“为促进公司长期、稳健、持续发展,保障公司经营目标和未来发展战略的实现,公司特进行本次定向发行。”坤隆股份表示,本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金。发行前后,公司实际控制人、控股股东未发生变化,公司控股股东、实际控制人仍为吴法祥。
早在今年1月28日,全国股转系统向坤隆股份发出一纸函件称,“经审查,现同意你公司股票在全国股转系统挂牌公开转让及定向发行股票,交易方式为集合竞价交易;你公司定向发行不超过300万股新股,应严格按照报送我司的申请文件实施;本同意挂牌及定向发行函自出具之日起12个月内有效,你公司应在有效期内按照有关规定完成股票定向发行及股票挂牌。”
营收主要来自中石油
履历显示,坤隆股份的实控人吴法祥1968年1月出生,1986年至2000年历任山东墨龙大庆办事处经理、新疆办事处经理、副总经理等职,2000年3月创办寿光市坤隆石油机械厂,2002年9月设立寿光市坤隆石油机械有限公司,任董事长、总经理,2009年4月至今任坤隆股份董事长、总经理。
坤隆股份原本拟在A股上市——公司的创业板IPO申请于2020年12月30日获得受理,2021年1月28日进入“已问询”阶段。
公司原拟公开发行股票数量不超过2100万股,占发行后股本比例不低于25%。公司原拟募集资金2.99亿元,计划分别用于新型抽油杆改扩建项目、年产1000套智能新型采油设备项目、补充流动资金,相关项目是对公司主营业务的延伸。
2021年8月17日,坤隆股份围绕未决诉讼、关联方及关联交易、业务获取的合规性、董事薪酬以及募投项目等31个方面的问题,对深交所发出的审核问询函进行了回复。然而,2021年8月30日,坤隆股份向深交所提交了《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》,随后,深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
2021年11月,坤隆股份在全国股转系统官网披露了公开转让说明书,由此开启了进军新三板的“征程”。“基于企业自身的规模等考量,公司决定撤回创业板上市申请,转向新三板。未来,再择机冲刺北交所。”彼时,坤隆股份一位内部人士告诉经济导报记者。
财务数据显示,2019年度、2020年度和2021年1-6月,坤隆股份营业收入分别为2.38亿元、2.26亿元和1.03亿元,净利润分别为3255.44万元、2420.66万元和1144.49万元。报告期内,公司同一控制下合并口径前五名客户销售收入占当期营收的比例分别为94.14%、94.43%和93.23%,其中来自中石油的销售收入占比为83.07%、83.95%和79.93%,所占比重较高。坤隆股份坦言,公司存在客户集中度较高且营业收入主要来自中石油的风险,预计该状况在未来较长一段时间内将继续存在。
经济导报记者注意到,公司董监高的薪酬差异较显著。比如,2020年度,公司董事中,陈景山、孙义的税前薪酬均为0.63万元,独董李凤花、李英伟、易庆明的税前薪酬分别为1万元、1万元、0.63万元。与之相比,公司董事长、总经理吴法祥的2020年度税前薪酬为84.92万元,公司董事、财务总监、董秘国玲的2020年度税前薪酬为19.03万元。
